La tension à son comble, Klaus et Elijah sont obligés de s’allier afin de découvrir les véritables intentions de Lucien à la Nouvelle-Orléans. Camille est prise au dépourvu quand elle se retrouve face à face avec Lucien et est surprise quand il lui révèle quelques informations inattendues sur son passé avec Klaus. Ailleurs, un mystérieux personnage propose une offre alléchante à Marcel, tandis que Hayley opte pour une manière non conventionnelle de faire face à sa situation actuelle. Enfin, une vieille connaissance du passé d'Elijah arrive à la Nouvelle Orléans et délivre quelques nouvelles surprenantes concernant la menace croissante envers la fratrie Mikaelson.
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