La femme de Urquhart, Elizabeth, veut prendre des dispositions pour leur avenir et lui présente Nures, un homme d'affaires chypriote turque qui révèle l'existence d'un gisement de pétrole sur la frontière maritime contestée entre les deux pays. Nures suggère qu'Urquhart pourrait être en mesure d'influencer le juge britannique qui présidera le comité d'arbitrage international. Tom Makepeace, le ministre des Affaires étrangères, est en colère contre Urquhart qui prend tout le crédit pour le plan de paix à Chypre. Pendant ce temps, le secrétaire d'état à l'intérieur John Rayner de la droite radicale monte en influence.