Rayna est contrainte de quitter la tournée et de retourner à Nashville car son père a fait un malaise cardiaque. Juliette doit donc assurer seule le concert à New York. Jolene n'apprécie pas la relation que commence à entretenir sa fille avec Dante, tout comme Deacon qui lui fait savoir. Gunnar décide de fêter le nouveau contrat de Scarlett avec leur voisin, Will et finissent tous les deux ivres. Avery rejoint la tournée de Juliette et Rayna en tant que technicien. A l'hôpital, au chevet de son père, Rayna apprend un lourd secret concernant sa mère, qui explique la relation qu'elle entretient avec son père depuis des années...
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