Le ministre des armées Gao Qiu brigue le poste de ministre des affaires d’état mais il a besoin d’argent pour payer les pots de vin aux responsables des promotions. Le chancelier Liang se propose de réunir la somme et de la lui faire parvenir à la capitale. Pour ce faire, il lève de nouveaux impôts puis il propose à « l’homme à la marque bleue » Yang Shih, en disgrâce depuis son échec à capturer Lin Chong de plaider sa cause auprès de Gao Qiu s’il se charge du transport de l’argent. Liang envoie d’autre part deux policiers, LEI HENG (Hiroshi Hasegawa) et ZHU TONG (Akira Hamada), arrêter les individus louches de la région mais ces derniers, possédés par des âmes, capturent Lu Da puis le laissent filer.
L’ancien gardien de prison Lu Da, lui aussi en fuite depuis qu’il a tué un homme, rencontre Hu San Hiang puis, sitôt qu’il entend parler du trésor du chancelier Liang, il va voir le bailli CHAO GAI (Tsutomu Yamagata) et lui propose de voler le trésor pour le rendre au peuple. Chao Gaï accepte. Ils recrutent le sage GONG SUN SHENG (No Terada) et trois frères, RUAN SECOND, RUAN CINQ et RUAN SEPT, se déguisent en marchands et dérobent par ruse le trésor placé sous la responsabilité du pauvre Yang Shih.