Le Cardinal Voiello exhorte le jeune Pape Pie XIII à s'occuper enfin du scandale des abus entourant le Cardinal américain Kurtwell. Le Pape choque Voiello en demandant à retirer tous les homosexuels de l'Église catholique sans égard à la personne. Voiello essaie alors de forcer Esther, la femme d'un garde suisse, à séduire le pape.