Kusaka est transporté dans l'Umidori pour voir Yamamoto à l'île de Truk. Le personnel IJN trouve l'idée d'un navire venant de l'avenir difficile à croire, mais la nature technologiquement avancée de l'Umidori est incontestable. Les marines américains discutent des stéréotypes des soldats japonais et obtiennent une vision plus réaliste de leur commandant, le général Alexander Vandegrift. Lors d'une réunion privée avec l'amiral Yamamoto, Kusaka suggère que le Japon devrait se retirer en Mandchourie, maintenant qu'ils ont déjà brisé le mythe de l'invincibilité européenne. Yamamoto répond en demandant si cela signifie que le Japon devrait fuir le combat, Kusaka répond qu'il a un autre plan. L'amiral Yamamoto demande alors à Kusaka ce qui lui est arrivé sur le Mirai, à qui Kusaka répond que l'expérience a ouvert ses yeux comme un japonais. Lorsque Yamamoto demande ce qui lui est arrivé comme un officier de marine, Kusaka lui remet son poignard résignation implicite de la marine. Cependant, Yamamoto, répond que ce n'est pas à lui d'accepter - il peut la garder avec lui pendant un certain temps. L'équipage du Mirai élabore un plan de sauvetage pour amener les Américains à se retirer de Guadalcanal si Kusaka ne parvenait pas à convaincre le commandement japonais ou les trahir.