Buffy e Riley exploram a extensão dos poderes de cada um, enquanto o relacionamento deles começa a ficar mais romântico. Sentindo-se esquecido, Giles vai até Ethan Rayne, seu antigo amigo, mas Giles não tem em quem confiar quando ele é tranformado num demônio e, por engano, é e perseguido e capturado por Buffy, que não sabe quem ele é.