Os amigos de Buffy ficam magoados e preocupados quando o envolvimento dela com Riley fica mais intenso. Buffy conhece as instalações da Iniciativa e começa a participar da equipe durantes suas buscas. Spike é perseguido pelos soldados da Iniciativa e pede a ajuda de Giles para retirar um sinalizador de seu corpo. Buffy e Riley passam a noite juntos, enquanto Willow decide encontrar Tara. A professora Walsh não gosta da curiosidade de Buffy quanto aos objetivos da Iniciativa e decide enviá-la numa missão suicida. Buffy consegue escapar da armadilha feita por Walsh e a desmascara na frente de Riley, que não pode acreditar no que sua mentora fez. Walsh decide usar Adam, a arma secreta da Iniciativa, para tentar matar a caçadora, mas é ela que acaba sendo morta por ele.