Dawson está receoso em contar a Jen o escandaloso segredo que ele tem sobre Eva e é surpreendido quando sua mãe inesperadamente retorna da Filadélfia. Enquanto isso, Andie acusa Joey de sabotar sua chance de se reaproximar de Pacey; e Jen choca toda a cidade com o entretenimento que ela contratou para o Baile Anual de Gala da Rainha e surpreende o tímido Henry quando pede que ele seja seu acompanhante.