Todos os Verões, a família Conklin, Isabel "Belly", o seu irmão Steven e a sua mãe Laurel, vão para a casa de Susannah, uma amiga da família em Cousins Beach. Susannah tem dois filhos, Conrad e Jeremiah.
O Belly sempre teve um fraco pelo Conrad desde os seus 12 anos. Mas ele vê-a como uma irmã mais nova.
Este Verão, eles cresceram bastante. Já não se parecem com crianças. A adolescência está aqui e os primeiros sentimentos de amor são sentidos. Conrad até parece um pouco distante, quase insuportável aos olhos do Belly.
Todos eles são convidados para uma festa na praia. O Belly quer tentar chegar mais perto de Conrad. Durante a festa, ela esbarra nele e vê que Conrad anda com uma rapariga, Nicole. O Belly não o suporta. Ela aproxima-se de Cam, um rapaz que conheceu na festa. Eles começam a namorar.
Conrad sente que o Belly pode não ser a irmã mais nova que um dia conheceu. O baile de debutante está a chegar e Belly fica a saber que Nicole será a sua "irmã", a sua referência para o evento.