Joey vai para Boston para ver a apresentação de A.J. num evento literário e fica surpresa quando conhece Morgan, a velha amiga dele. Mas ela fica decepcionada ao descobrir que Morgan é o grande amor reprimido de A.J. e pede à Pacey para buscá-la, e os dois finalmente confrontam os crescentes sentimentos que sentem um pelo outro. Para evitar a suspensão, Pacey torna-se o mentor de Buzz Thompson, um garoto de nove anos, e terá que lidar com uma pequena versão dele. Dawson pede a ajuda de Mitch para abrir o restaurante de Gale.