Dawson leva Jen com ele a um festival de filmes em New Hampshire, onde seu novo documentário será homenageado. Enquanto curtem o evento, os dois compartilham um novo momento em seu relacionamento que poderá mudar radicalmente sua amizade. Enquanto isso, Jack convida Joey e Audrey para sua formatura na fraternidade, onde Joey fica chocada ao descobrir o motivo para o qual ela foi convidada. A atração de Pacey por Karen fica cada vez mais forte.