Joey e Audrey vão a uma boate para celebrar as notas de Joey e as férias de outono. Charlie se aproxima de Joey, que o rejeita pelo que ele fez com Jen. Mas Charlie não desiste tão facilmente e desafia Joey. Ela aceita e sobe ao palco para cantar com a banda. Entusiasmada, ela beija Charlie. Enquanto isso, Pacey se vê saindo com Audrey depois que ele se junta às senhoras do clube para celebrar sua promoção. Dawson e Jen voltam para Capeside, onde eles têm uma briga sobre o que Dawson fará com sua vida. Ele decide se mudar para o sótão da casa da avó de Jen em Boston e seguir em frente com sua vida.