Dawson e Gale convidam todos para passar o Natal em Capeside, mas as coisas não saem como planejado. Dawson confronta Natasha sobre a noite que ela passou com outro homem. A felicidade de Joey por Eddie ter aceito o seu convite logo se transforma em algo desagradável quando seu pai, que está em liberdade condicional, expressa seu desapontamento com o relacionamento deles. Jen passa o seu tempo consolando sua avó, que foi dispensada por seu namorado. E Audrey acaba fazendo uma perigosa combinação de bebidas e comprimidos.