Henry está interessado em envelhecimento e como morrer, porém um idoso rico de Nova York quer mesmo é voltar o relógio. Uma clínica está vendendo um produto caro — Aterna — que supostamente serve como uma fonte da juventude. Mas, em vez disso, Henry e Jo se deparam com diversas mortes trazidas pela poção que não está levando as pessoas a se tornarem mais jovens e, sim, transforma seus cérebros em queijos suíços. Enquanto isso, Henry relembra de um amigo diagnosticado com tuberculosa em 1906 e descobre uma ligação com o caso atual.