The Man from the Other Side

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Dois adolescentes morrem, e ambos tem feridas que são marcas de troca de corpo dos Transmorfos. A divisão descobre um embrião de transmorfo e Walter volta para o laboratório para analiza-lo, enquanto Olivia e Peter vão a Massive Dynamic em busca de respostas. Usando uma interferência em um programa de televisão, eles acreditam que um evento de sincronização temporal entre os universos permitiu que transmorfos aparecessem e um outro evento ocorreria na tarde seguinte, exatamente ás 15h31m. Enquanto isso, Walter tenta usar grandes quantidades de eletricidade no embrião supostamente morto e faz com que ele reviva por alguns instantes. Em seu breve momento de vida, o transmorfo pega a mão de Walter e pede desculpas a ele. Peter revela a Olivia que sua mãe não morreu num acidente de carro, ela tinha se suicidado. Thomas Jerome Newton, o líder do transmorfos, ordena os transmorfos sobreviventes a tomar as identidades de indivíduos selecionados para a criação de balizas em locais diferentes, formando um triângulo para abrir um portal entre as dimensões. A divisão Fringe eventualmente descobre os três pontos onde estão as balizas, e o centro desse triângulo é uma ponte, onde Newton abriria o portal. Enquanto Olivia e Peter lidam com os transmorfos, Walter vai para a ponte enquanto Newton ativa seu dispositivo. Peter segue Walter e o ajuda a criar um dispositivo de cancelamento para anular as ondas de vibração e fechar o portal. Enquanto isso faz isso, Newton abre o portal, e quando o mesmo é fechado, Peter desmaia. Peter acorda um dia mais tarde no hospital, e diz a Walter que ele viu um homem no "outro lado" antes de perder a consciência. Como Walter disse a Peter que as ondas de vibração mataria qualquer ser vivo nas proximidades, Peter descobre que ele e o homem no "outro lado" são imunes aos efeitos, pois ele é também do "outro lado". Peter então percebe que Walter o trouxe para esta dimensão quando ele era criança, e por isso ele n

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