Brown Betty

Enquanto lida com o desaparecimento de Peter, Walter conta para sobrinha de Olivia, Ella, um conto musical que parece de uma história de detetive. Uma investigadora particular (Olivia) assume o caso de seu cliente mais recente (Rachel) para procurar seu namorado desaparecido (Peter). Peter está fugindo com um coração artificial que ele roubou. Olivia procura pistas sobre Peter de um tenente de polícia (Broyles). Ela encontra um símbolo levando a Massive Dynamic, onde conhece Nina Sharp, que diz que Peter é um vigarista que está envolvido em espionagem industrial. Quando Olivia liga para Rachel, ela descobre que sua cliente foi morta com o coração arrancado. Olivia usa o notebook de Rachel para localizar um cientista (Walter), que revela que ele enviou Rachel para procurar por ela. Ele revela que criou invenções que beneficiam a humanidade, um dos quais é um coração artificial. No entanto, o coração é roubado e Peter é suspeito de ter-lo roubado. Mais tarde, Olivia é atacada por um homem (Observador), que avisa que ela não deve se envolver. Com o sua assistente (Astrid), Olivia rastreia a arma usada nela, que acaba sendo uma das invenções da Massive Dynamic. Depois que ela desconfia de informações de Nina, ela segue a mulher de volta à sua casa. Olivia descobre que Nina passa informações spbre o paradeiro de Peter para William Bell, porém ela é atacada novamente. Nina e o Observador tentam afogar Olivia, mas ela é resgatada por Peter. Ele diz a Olívia que Walter é o responsável por roubar os sonhos das crianças para suas invenções e substituí-los com pesadelos. Ele também revela que o coração pertence a ele e ele apenas emprestou a Walter. Os observadores atacam eles e o coração de Peter é roubado durante a luta. Olivia consegue consertá-lo temporariamente. Eles finalmente descobrem que Walter era a pessoa que enviou os Observadores para recuperar o coração. Walter implora pelo perdão de Peter, mas ele se recusa. Ella s

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S02E21 - Northwest Passage