Vídeo : Northwest Passage

Peter viaja para uma cidade pequena e se envolve com o desaparecimento e assassinato de uma jovem mulher, Krista, depois que ela planejou se encontrar com ele, mas nunca apareceu. Sheriff Mathis inicialmente suspeita que Peter tenha algo a ver com o desaparecimento de Krista, enquanto Peter vê o líder dos transmorfos, Newton. Como a morte Krista está relacionada aos transmorfos, Peter se oferece para ajudar Mathis á resolver o caso. Ele também liga para Broyles para informá-lo da situação, mas diz-lhe para não contar a Walter. Entendendo que os transmorfos querem ele, Peter pega uma arma. Mais tarde, Mathis informa a Peter que seu parceiro desapareceu. Frustrada, pois ela não pode chamar o FBI para ajudar o seu parceiro por medo de que ele nunca mais será visto novamente, Mathis concorda em trabalhar com Peter. Enquanto isso, Walter tem um ataque em público, temendo que Peter não vá voltar para ele. Peter e Mathis voltam para onde o assassinato de Krista ocorreu e Peter encontra Newton e seus capangas, mas eles fogem. Após outro assassinato, Peter começa a duvidar dos motivos dos transmorfos, mas eventualmente tem a idéia de ler e acompanhar picos das vítimas adrenalina, o que vai levá-lo descobrir onde os assassinatos ocorreram. Eles descobrem a localização de uma fazenda leiteira. Depois de Peter descobre que o proprietário da fazenda é responsável, o proprietário tenta matá-lo, mas Peter consegue derrubá-lo. O proprietário confessa que seqüestrou as mulheres que o rejeitaram, enquanto parceiro Mathis foi seqüestrado e torturado quando descobriu o culpado. Mathis agradece Peter pela sua ajuda e diz que ele vai encontrar um lugar neste mundo. Enquanto Peter se prepara para voltar a Boston, Newton chega e traz "Senhor Secretário" (o homem do outro lado) para vê-lo, que é o Walternativo.

Próximo episódio

S02E22 - Over There (1)