O Céu envia Muriel, um anjo disfarçado, para espiar Aziraphale e Crowley. Aziraphale vai até Edimburgo, atrás da Pista, e fica a saber mais alguma coisa. A visita da dupla a Edimburgo, em 1827, envolve ladrões de túmulos, uma estátua e um encontro infeliz com um frasco de láudano. No momento presente, Crowley fica responsável pela livraria e sente-se desiludido com os seres humanos e com o tempo.