O Céu e o Inferno fazem tudo para encontrar o anjo desaparecido. Ao ouvir uma música, Aziraphale descobre uma Pista. Crowley e Aziraphale encontram-se num pub onde discutem como fazer os humanos apaixonarem-se. Quase 5 mil anos antes, Crowley tem de infligir castigos no reto Job, o humano preferido de Deus e Aziraphale descobre o que é uma tentação e aquilo em que Gabriel acreditará ou não.