Will Graham e o FBI contam com a experiência do Dr. Fredrick Chilton na esperança de atrair Francis Dolarhyde para uma emboscada, usando Freddie Lounds como porta-voz. À medida que a empatia de Will por Dolarhyde começa a afetar sua psique frágil, Bedelia Du Maurier avisa que o assassino que Will deveria estar mais preocupado no momento é ele mesmo. Enquanto isso, Dolarhyde sente que o FBI está se aproximando e lança um final de jogo horrível.