Em uma tentativa desesperada de matar Francis Dolarhyde, Will Graham arquiteta um estratagema astuto utilizando Hannibal Lecter. Ao saber de seu plano, Bedelia Du Maurier expressa preocupações de que as ações de Will podem não apenas colocar sua vida em perigo, mas a vida daqueles ao seu redor. À medida que o fim se aproxima, Will permanece inabalável em seu jogo com Hannibal – mesmo quando isso significa ficar cara a cara com seus próprios medos mais sombrios.