Enquanto se escondia com o seu insuspeito avô invisual, Lily descobre outro intruso: Angèle, uma mulher nua de meia-idade que dorme no sofá da sala ao lado do seu avô. De repente, Angèle acorda e, ao ficar cara a cara com Lily, fica imediatamente invisível.
Para evitar que Lily conte o segredo da sua capacidade de ficar invisível, Angèle convida Lily a tornar-se invisível e leva-a para a sua casa.
O misterioso desaparecimento de Lily lança Laurence numa busca feroz, durante a qual descobre fenómenos estranhos. Mas Laurence também terá de lidar com o seu pai que, na sua opinião, está a enlouquecer e que agora está obcecado pela sua nova amiga Angèle, uma mulher que ninguém pode ver ou ouvir... exceto ele.