Jonny, Roger, Hadji e Bandit voam com Dr. Quest aos Andes onde devem instalar um tipo novo de filtro de ar nas minas de prata. O avião que utilizam na viajem começa a vazar óleo e eles são obrigados a fazer um pouso de emergência em uma pista de aterrissagem abandonada no coração dos Andes. São encontrados pelo Barão Heinrich von Froelich. O Barão, um piloto famoso da primeira guerra mundial tem uma coleção do aeroplanos de guerra do começo do século 20. O Barão diz a Jonny que seu empregado Julio é mudo. Na manhã seguinte , Roger descobre que alguém consertou seu avião e que devem voar ele e o Barão em uma batalha aérea. O Barão oferece a Roger o uso de seu avião. Julio, que na verdade, não era mudo, tenta advertir o Dr. Quest que o Barão planeja derrubar Roger em um outro avião. O Dr. Quest sente que Roger não terá nenhuma chance até que Julio lhe diga que as armas do avião do Barão estão com balas de verdadeeque seu avião está com balas de festim. O duelo se inicia e parece que Roger não terá chance nehuma de vencer, quando um condor gigante com o avião do Barão, que cai. Julio recusa a oferta do Dr. Quest embora dos andes com eles.