O Dr. Quest estingue o fogo de um poço de óleo com sua bomba nova. O governador da ilha de Bahiti que que Quest use a bomba na montanha vulcânica Tahawa, que está em erupção. Quest Jonny, Roger, Hadji e bandit voam a Bahiti. O Dr. Zin foi quem causau a erupção do vulcão para fazer uma série de testes que lhe dão o controle de uma força nova do destruição em massa. Depois que uma tentativa de assassinar Quest falha, Quest voa com Roger sobre o vulcão, deixando Jonny e seus amigos para atrás. Usando um raio invisível, Zin destrói o avião de Quest e Roger e os captura. Após ter visto a queda do avião, Jonny, o Sargento, um oficial do exército, vão com Hadji à montanha. As plataformas do vôo são usadas pelo Dr. Zin para tentar destruir o grupo, mas falham todos os criminosos são presos.