Dr. Quest, Jonny, Roger, Hadji e Bandit viajam até as florestas canadenses para encontrar um espécime da madeira petrificada. Lá, o "Chefe" esconde ouro dentro das árvores. Blackie e Pierre trabalham para o "Chefe". Pierre, disfarçado como um lobisomem, assusta os intrusos que tentam entrar na área. Pierre adverte Quest e mandá-o sair. Quest e Roger saem em busca da madeira petrificada. Jonny, Hadji e o bandido Bandit são capturados e amarrados em um galpão velho. Whitefeather, e seu lobo, salvam-nos. Pierre, em seu disfarce de lobisomem, é chamado para atacar Roger e o Dr. Quest. O lobo de Whitefeather ataca Pierre e o faz fugir. Jonny protege o lobo dos tiros de Roger, pois ele pensa que o lobo é mal. Dr. Quest diz a Jonny que ele tem que dar banho em bandit no rio.