Narumi descobre a verdade sobre a síndrome ZONAPHA e da existência do Circo da Meia-Noite e de seus autômatos que vêm espalhando a doença. Narumi então decide que, para salvar as crianças que possuem essa condição, ele deve se transformar em um destruidor de autômatos, um "shirogane". Enquanto isso, Masaru e Shirogane juntam-se ao Circo Nakamachi e encontram a misteriosa Vilma.