Com a adição à trupe da atiradora de facas Vilma e com dinheiro suficiente arrecadado, o Circo Nakamachi prepara-se para realizar uma performance em Izu. Um pouco antes da noite de abertura, Narumi, Guy e Lucille pegam um avião para Shanghai com o intuito de encontrar o Circo da Meia-Noite. No entanto, diversos autômatos estão no voo, dando início a um confronto nos céus do Oceano Pacífico.