Os acontecimentos na China levam à descoberta da localização do Circo da Meia-Noite no Deserto do Saara, onde então shiroganes de todas as partes do mundo reúnem-se com o objetivo de destruí-lo. Lá, Narumi encontra Fatima, uma especialista em deserto, e também o Comandante Sem-Rosto, que controla os Shirogane-Os, shiroganes que têm partes de seus corpos mecanizados.