Na tenda do Circo da Meia-Noite, Narumi e seus companheiros derrotam o Carrossel Olsen e os Irmãos Acrobatas. Frente a duas portas, das quais apenas uma levará até a Boneca Francine, eles decidem se dividir em dois grupos. Porém, acabam se deparando com um novo inimigo atrás das portas.