Quando uma falha de computador descobre o possível elo na rede de contrabando de armas da CIA, o questionamento de Elizabeth sobre o suspeito faz com que ela pense que uma força maior e mais perigosa está por trás da operação. Além disso, Henry se preocupa de que o culto do juízo final está drogando seu agente infiltrado, e Elizabeth e sua equipe do Departamento de Estado apresentam uma abordagem pouco ortodoxa para resolver a caça ilegal do rinoceronte negro na Namíbia.