Enquanto os EUA perseguem a pessoa que se acredita estar por trás do caso de contrabando de armas da CIA, Elizabeth e sua equipe devem trabalhar para salvar Jay quando ele foi sequestrado na França durante uma missão de inspeção do suspeito. Além disso, Henry suspeita que o culto do juízo final está planejando um ataque em Israel, e Jason engana seus pais para dar-lhe dinheiro para uma calculadora cara, quando ele realmente está usando isso para impressionar uma menina.