Um caçador de recompensas (Breeda Wool) do passado de Joe (Jason Lewis) chega em Midnight para puni-lo. Manfred (François Arnaud) se encarrega de um plano para liderar Fiji (Parisa Fitz-Henley), Olivia (Arielle Kebbel), Bobo (Dylan Bruce) e Lem (Peter Mensah) em um esforço para impedir esse inimigo perigoso e quase imortal de matar Joe e Chuy (estrela convidada Bernardo Saracino), além de destruir Midnight. Enquanto isso, Creek (Sarah Ramos) luta para se recuperar da tragédia da família. Enquanto isso, o Rev (Yul Vázquez) se recusa a comprometer a segurança de seus vizinhos e isso vai lhe custar muito.