Um sobrenatural sem rosto faz uma peregrinação à Midnight para anunciar a chegada de um demônio do inferno – o mesmo demônio que assolou Fiji (Parisa Fitz-Henley). Enquanto isso, os Midnighters lutam para combater os efeitos do do inferno se abrindo em sua cidade, especialmente Lem (Peter Mensah) e o Rev (Yul Vazquez), cuja fome aumenta em níveis perigosos. Olivia (Arielle Kebbel) e Bobo (Dylan Bruce) fazem planos para proteger a cidade. Enquanto isso, Creek (Sarah Ramos) enfrenta uma grande perda, enquanto Manfred (François Arnaud) enfrenta sua auto-medicação constante.