Enquanto Jiraiya tenta ensinar Naruto o Jutsu de Invocação, enquanto faz pesquisas também, Dosu aprende da maneira mais difícil por que Gaara é tão perigoso. Enquanto isso, Baki e Kabuto secretamente se encontram e revelam uma trama sinistra contra Konoha. Quando Hayate descobre esse segredo sombrio, ele tenta avisar o Hokage. No entanto, ele terá que passar por Baki primeiro!