Como Naruto não está tendo sucesso em invocar sapos, Jiraiya calcula que, para Naruto aprender como convocar o chakra da Kyubi, ele precisará ser colocado em uma situação de risco de vida. Depois de ter Naruto fazendo um monte de tarefas, ele joga Naruto de um penhasco. A única esperança de sobrevivência de Naruto reside em um encontro com a própria Raposa de Nove Caudas. Mas, Kyubi estará disposto a ajudá-lo?