Agora que Sasuke está em boas mãos, Naruto e Jiraiya podem continuar sua busca por Tsunade. Quando eles chegam a uma cidade com um festival a caminho, Jiraiya e Naruto se divertem, pelo menos até Naruto colocar uma mancha na camisa de um homem. Jiraiya usa uma nova técnica que derrota facilmente o homem e se oferece para ensiná-lo a Naruto. Qual é essa nova técnica e Naruto pode dominá-la?