Depois de passar do estágio um do treinamento, Naruto passa para o estágio dois: treinamento de força. Jiraiya percebe que, como ele, Naruto tem dificuldade em se concentrar, então ele pinta uma espiral na palma da mão de Naruto para ajudá-lo a se concentrar. Com a ajuda da espiral e um rápido flashback de Iruka-sensei, Naruto completa o estágio dois. Enquanto isso, a sorte de Tsunade se tornou incomumente boa, o que a preocupa. Depois de ser convidada para visitar sua assistente, Tsunade conhece Orochimaru... e ela não parece nada satisfeita.