Les Électacleurs Volants ont enfin mis le cap sur Laqua, avec le Rayquaza noir en tête. Alors qu'ils s'approchent d'une montagne imposante, ils aperçoivent une ville et décident d'atterrir pour chercher plus d'informations. Ils rencontrent un jeune garçon nommé Yuha, qui insiste sur le fait que le Rayquaza noir n'apporte que le désastre, mais Friede rencontre l'arrière-arrière-grand-mère de Yuha pour découvrir la vérité.