Durante uma missão num planeta habitado por um cultura primitiva, Kirk descobre que os klingons estão distribuindo armas de fogo, ferindo diretamente a Primeira Diretriz. Na tentativa de descobrir mais informações sobre a interferência klingon, Kirk é mortalmente ferido por um mugatu, de poderoso veneno, e para salvá-lo McCoy talvez tenha que revelar a verdadeira identidade de Kirk para o líder do povo primitivo.