A Enterprise transporta uma delegação de Tellarites até ao planeta Babel onde os humanos iram mediar uma antiga disputa entre Andorians e Tellarites. Mas no caminho recebem um pedido de socorro de uma nave Andorian que parece ter sido tacada por Tellarites. A Enterprise é atacada por uma nave que parece ser Andorian mas que é comandada pelos Romulans empenhados em impedir a paz entre Andorians, Tellarites e humanos…