Impressionado com a triunfante volta de Juan da Espanha, ao lado do General Don Hernando, Alexandre envia o filho para cercar o castelo de Catherina Sforza. Mas uma surpreendente reviravolta revela a covardia de Juan. Lucrécia propositalmente acaba com um esquema para uni-la a um rico mercador genovês. As forças de Savonarola comandam a infame "Fogueira das Vaidades".