O Círculo Interno recorre a uma fonte inesperada de ajuda quando o bebé de Polaris sofre de uma doença mortal. Entretanto, o Reed e a Lauren fazem uma excursão para entregar medicamentos ilegais, mas os poderes do Reed complicam os seus planos. Então, Thunderbird e Blink encontram-se com o líder dos Morlocks - um grupo sombrio de mutantes que vivem no subsolo - que se oferece para ajudá-los a encontrar o Círculo Interno.