Após recrutarem o primeiro dominador de ar, um garoto órfão chamado Kai, Korra e seus companheiros seguem em direção à Ba sing Se em busca de novos dominadores. Ao chegarem à cidade, são recebidos por um oficial do governo que os orienta como proceder diante de Sua Majestade. A rainha da Terra, uma excêntrica monarca, recebe a Avatar dizendo-se disposta a ajudá-la em sua busca. Em troca, Korra terá de oferecer seu apoio para controlar os bárbaros que estão atacando as aldeias do Reino da Terra e roubando os impostos da coroa. Kai, o garoto dominador de ar, desaparece. Mako e Bolin saem a sua procura, porém não conseguem trazê-lo de volta. Por engano, os irmãos chegam à outra parte da cidade onde são reconhecidos por parentes. Enquanto isso, o Chefe Tonraq e o Senhor Zuko, acompanhados pelos gêmeos Eska e Desna visitam uma prisão de Segurança Máxima nos domínios da Tribo da Água do Norte. Após cumprir a missão que lhe fora entregue pela rainha, Korra regressa ao palácio, mas Sua Majestade não parece mais disposta a cooperar com o Avatar.