O plano de raptar o Imperador para formar um governo paralelo em exílio, encabeçado por Fezzan com a anuência do próprio Duque Lohengramm, é executado com sucesso. Após Reinhard comunicar aos almirantes sobre o incidente, Oskar percebe que o rapto pode beneficiar o Duque mais do que qualquer outro. Enquanto Hilde repreende Reinhard por permitir que o sequestro acontecesse, Rupert e Remscheid discutem, em Fezzan, os detalhes do novo governo.