A missão de Juliana e Wyatt leva-os mais para leste, aproximando-se perigosamente do centro de um projeto nazi ultrassecreto. Procurando melhorar as relações entre ambos os lados, Tagomi estabelece contacto com Smith. Smith faz uma descoberta decisiva. Frank e Ed perseguem uma obra de arte em Denver. Kido faz as pazes consigo mesmo.