John Smith recebe informações-chave dos seus oficiais no complexo Die Nebenwelt, enquanto em casa se debate com as dinâmicas em mutação da sua família. Bell Mallory e a RCN aliam-se aos rebeldes de Wyatt Price. Kido tenta ligar-se ao seu distante filho, Toru. Childan envolve-se com a sua assistente japonesa. Juliana descobre que um inimigo num mundo pode ser um amigo noutro.