Em Veneza, um médico papal e sua esposa lutam para cuidar de seu filho doente e testemunhar um milagre. Os devotos de Pio XIII ficam resignados e mudam de rumo. Um ataque em solo do Vaticano abala Brannox profundamente e o leva a admitir uma dura verdade para Gutierrez. Sofia vai a Voiello para pedir conselhos sobre como lidar com o papa.