Os Strigoi estão a evoluir: mais rápidos, mais inteligentes… A arma biológica de Eph está a falhar. Eph tenta melhorá-la, enquanto tenta superar as consequências emocionais do rapto do seu filho, Zach. Enquanto Setrakian e Quinlan tentam desvendar os segredos mais profundos do Lúmen, Fed ajuda uma equipa de Navy SEALs numa missão fatal: procurar o Mestre nos túneis subterrâneos de Nova Iorque.