Das cinzas da guerra nuclear da humanidade, ergueu-se a Noite Eterna. Assombrado pelas atrocidades que o seu filho cometeu, Eph troca Nova Iorque por Filadélfia. O seu isolamento não dura muito tempo, já que encontra novos combatentes que reacendem a sua vontade de lutar. Conforme Setrakian os incumbiu, Fed e Quinlan procuram um novo meio de deter o Mestre.